System Obsługi Ubezpieczeń PEGAZ

System obsługi bieżącej umów ubezpieczenia na życie z opcjonalną częścią inwestycyjną. Funkcjonalność obejmuje czynności związane z bieżącą obsługą portfela od prowadzenia wymaganych ewidencji do komunikacji z partnerami.  Został wdrożony w 1997 roku w TU Allianz Życie Polska S.A. Jest nadal rozwijany.

Współpracuje z systemami:

• SPRZEDAŻ - rejestrując dane o nowych umowach lub aneksach starych oraz wykorzystując kalkulator składek dla kontroli portfela

• SZKODY - udostępniając dane o warunkach i opłacaniu składki przez klienta oraz korzystając z danych o szkodowości

• bankowymi - pobierając dane o wpłatach oraz zlecając dokonanie wypłat

• księgowymi - udostępniając dane o należnościach, wpłatach, rezerwach itp.

• reasekuratorów - przekazując dane o ubezpieczonych i zakresie ubezpieczenia

• placówek medycznych - przekazując dane o ubezpieczonych i zakresie ubezpieczenia

Najważniejsze cechy:

• prowadzenie ewidencji produktów, partnerów, umów oraz rachunków inwestycyjnych

• generowanie należności uwzględniające wsteczne poprawianie błędnie wprowadzonej informacji

• identyfikacja oraz uzgadnianie wpłat

• obsługa rachunków inwestycyjnych wraz z rozliczeniem podatkowym

• wyznaczanie prowizji struktur dystrybucyjnych zróżnicowanymi metodami

• okresowa kontrola jakości portfela

• generacja korespondencji seryjnej do klienta

• bogaty zestaw raportów i sprawozdań

• integracja z systemem obsługi sprzedaży polis SPRZEDAŻ oraz likwidacji szkód SZKODY

• okresowa kontrola jakości portfela

• rozbudowany mechanizm zabezpieczeń i udzielania uprawnień